经过一天的短暂休整,王流带着路演团队又马不停蹄的开始了在美国的路演行程,旧金山、波士顿连开两场路演,最后在纽约收官。
历时十一天的全球路演,圆满结束。
绕着全球飞了一圈,连续奔波下来,累是累了点,但是收获也很丰硕。
除了在香港收获到双倍认购之外,海外七站路演同样收获满满,累计认购额度加起来,足足比天盛的发行规模高了八倍还多,几乎每场路演,都收到了足额认购。
这让王流欣喜之余,又多了点小惆怅,发行价定的还是有点低了啊……
路演结束,随后就该招股,然后正式上市发行了。
原本预计三月初上市发行,但是忽然碰上了非典,为了避免迟则生变,等疫情爆发,导致已经箭在弦上的上市被暂停或推迟,王流临时改变了主意,决定加快上市进程。
之前已经跟贺嘉一说过,虽然不太明白王流为什么会突然改变主意,但也尊重了他的决定。
所以路演一结束,一行人没在纽约多待,当天便启程返回香港,紧锣密鼓的筹备起了最后的招股和上市事宜。
首先就是上市日期,经过贺嘉一和香港证监会的紧急协调,加上天盛之前本就已经通过上市聆讯,具备了上市资格,证监会倒也没为难,同意了天盛提前上市的请求,最终敲定,2月17日,天盛挂牌上市。
然后就是招股了,港股IPO股票发行有两个途径,国际配售和公开认购。
国际配售针对的是机构投资人,资金充足,便于股票销售。
而公开认购针对的则是零售或个人投资者,俗称打新,资金虽然不如机构投资人丰厚,但是胜在资金小,交易活跃,是公司上市以后,贡献交易活跃度的关键。
而交易活跃度高,既代表了市场的认可,也有利于稳定股价,交易活跃度本来就高,即便遭到股票抛售,也不容易造成股票价格的波动。
所以,两个途径都很重要,缺一不可。
但是机构投资人由于资金充足,承担了绝大部分股票销售的任务,所以分配到的发行比例往往也最高,惯例是9:1,也就是IPO中要发行的股票,90%要拿出来做国际配售,剩下的10%做公开认购。
王流也没例外,定下发行比例,敲定上市日期之后,立刻发布了招股公告,自2月8日至12日,天盛IPO股票进行公开发售。
国际配售之前路演时已经敲定,所以现在招股主要针对的是公开认购部分。
虽然知道问题应该不大,但是稳妥起见,贺嘉一还是提前安排媒体做了些宣传,同时放出了之前路演获得十倍认购的消息,烘托了下股票抢手,认购竞争激烈的气氛。
效果还不错,招股刚开始还不到半天,认购额度就已经超出了公开认购部分预留出的10%的发行额度,认购非常踊跃。
结果一出炉,贺嘉一便打电话通知了王流。
早有预料,王流倒是没有多惊讶,只是笑了笑,问道:“国际配售和公开认购都很踊跃,发行价也可以最终敲定了吧?”
贺嘉一笑道:“可以了,认购情况这么好,直接按照上次定的发行价格区间的上限,28.2来定价肯定没问题。
另外,再过几天就要挂牌上市了,敲钟团队王总如果还没有选定,就抓紧时间安排一下,到时候一起上台敲钟。”
“放心,我早就安排好了。”王流呵呵一笑。
“得,是我多嘴了。”贺嘉一笑了笑,又说了几句,挂断了电话。
上市进程有条不紊推进,进展一切顺利,但是王流始终没敢松懈,生怕疫情突然爆发,导致再出点什么变故。
然而有时候就是这么邪乎,越怕什么,偏偏越来什么。
2月10号,经过专家小组深入调查,广深两地疫情终于引起重视,官方正式发出了疫情通告,各大媒体也立刻进行了跟进报道。
看着新闻,王流心里陡然咯噔了一下,他临时改变主意,决定提前上市,就是想着能避开疫情,顺利上市,没想到最终还是撞上了。
现在疫情已经坐实,天盛马上就要挂牌上市的事,不会真出现什么变故吧?
王流顿时有点坐不住了,一方面持续关注疫情进展,另一方面再次叮嘱黎向涛等人做好防护,同时联系贺嘉一,跟港交所保持沟通,看看上市安排有无变动。
原本还想着邀请些嘉宾来助助阵,共同出席上市仪式,但是真碰上了疫情,王流也果断做出了调整。
除了公司高层和选定好的上市敲钟团队,原本拟定邀请来助阵的嘉宾全部取消。
一来这时候聚的人越多,被感染的风险也就越大,为了自己上市,而让别人暴漏在危险之下,同时加剧疫情传播,他实在过意不去。
二来……来的人越多,他被感染的可能也越大啊。
稳妥起见,人数能少还是少些的好,虽然这样上市会有些冷清,但是跟安全一比,排场什么的,完全不值一提。
当然,这一切都建立在上市安排没有变动,天盛能够如期挂牌的情况下。
而结果也让王流松了口气,虽然疫情已经被坐实,但是还没有真正开始爆发,并没有引起足够的重视,生活一切照旧,天盛的上市事宜也没有变动,如期举行。
2月17日。
天盛上市当天。
香港金融大会堂。
待会的上市仪式就在这里举行,王流带着公司一众高管以及选定好的敲钟团队提前到了现场。
来之前心情还很平静,从商至今,他也算见惯了大场面,今天只是挂牌上市走个流程,没什么特殊的。
但是真等站在会堂里,心里还是不自觉地泛起了些许激动,既有第一次上市的喜悦,也有没出变故,上市如期进行的欣喜。
黎向涛等人也都激动异常,前前后后筹备了半年,花了无数心血,耗了无数精力,如今终于走到上市了。
贺嘉一作为唯一的到场嘉宾,心情倒是很平静,干的就是这一行,上市的事他经历的太多,早就习惯了。
如今疫情被确认,王流出于谨慎,没有邀请嘉宾,导致现场有些冷清,他也能够理解。
唯一让他意外的是……
“这就是你选的敲钟团队?”
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