意大利人准备背叛盟友的消息在德国政府内部疯传，越来越多的人相信当局势恶化后，意大利人就会调转矛头，面对这样的指责，意大利人变现的则十分愤怒，他们声称德国人没有将意大利当成盟友，坐视盟友独自应对强大敌人的联合攻击，
现在更是想着以莫须有的借口来损害意大利的根本利益，以填补自己在战场上受到的损失，意大利报纸讽刺道“在德国人的字典里盟友和敌人两个单词的意思没有任何的区别。”
虽然很快相关人员就被逮捕并接受了快速审判，最终发配往苏德前线，但是这还是让德国人更加敌视意大利了。
不过希特勒始终还是将意大利当成是盟友，因为他相信墨索里尼，相信这个人绝对不会背叛，但是德国政府对意大利的怀疑并不能让前线的战局好转。
巴尔干战场上，尽管德意军队调动了大量兵力，但是萨罗尼加港还是被亚约占领了，在行动中亚约的空中突击部队绕过一个个坚固的堡垒，直插后方关键节点的战术让德意联军苦不堪言，制空权的丢失让他们无法有效应对这些空中步兵战车。
在萨罗尼加港被亚约控制后，德意联军总共损失了三万八千多人，其中德军损失一万四千多人，在哈尔基季基半岛的意大利军队一枪未发直接投降。
而北非的德军最终也在11月撤退了，蒙哥马利在9月发动的数次攻击虽然都被隆美尔挫败，但是兵力异常雄厚的英军依然还是顽强的突破了他的防线，当然这其中还有中国军队的巨大功劳。
在进攻失败后蒙哥马利依然想要将中国和自由法国军队排斥在进攻之外，但是他又想要利用强大的中法装甲部队，相比起英军中法特别是中国装甲师经验更丰富，装备也更优良，所以他企图获取中国装甲部队的指挥权。
在遭到拒绝后，他又提出可以让中法军队参与进攻，但是必须要完全配合英军的行动，又被拒绝，最终在经过漫长的调解之后，中法部队也加入了战斗，最终盟军终于成功突破了德军的防线。
面对糟糕的局势，隆美尔本打算撤到阿勒法亚山口构筑新的防线，当9月英军发起进攻到11月，整个装甲集团军竟然只有不到20辆坦克可用！
但是希特勒再一次要求他坚守到最后的命令成了压垮他的最后一根稻草，他知道自己和部队会受到灭顶之灾，于是在派出自己的亲信返回本土再一次请求撤退时，他将自己全部的积蓄，大约2.5万意大利里拉--差不多60美元，全部塞进一个信封，他要求将这笔钱和自己的遗书全部交给露西。
最终还是凯塞林拯救了非洲军，他从意大利直飞前线，并且“教”隆美尔发电，直说如果想要在非洲立足就必须撤退。
而这个时候意大利部队已经在没命的溃逃了，意大利阿雷艾特装甲师发来的最后一份电报显示，该师的战斗已经到了自我毁灭的程度。
最终由于意大利20军全军覆没，隆美尔未等回电就带领部队撤退了，幸好最终希特勒还是很不情愿的同意了，没让他因为违抗命令走上军事法庭。
由于在阿拉曼战役后他就产生了十分悲观的心理，而希特勒要求他坚守的命令让他在最后坚守的24小时内伤了元气，他干脆带着部队一路西退，放弃了阿勒法亚山口，萨卢姆港，巴迪亚，托布鲁克港。
德意最高统帅部，德军南线总司令凯塞林以及意大利非洲总司令巴斯蒂柯极力阻止隆美尔这样做，但是他依然我行我素。
面对异常狡猾的隆美尔，蒙哥马利试图从两翼迂回包抄德意军队，但是由于迂回距离太近，并且英军推进速度过慢，每当英军试图包围他时，却总是发现鸟儿早已飞走，北非沿海地区在冬季的暴雨也让追击行动被迫停止。
中法两军和英军的冲突也让北非的德军获得了一线生机，开战后害怕中法部队夺取胜利果实的英军又开始耍他们的老把戏，故意堵住中法联军的进军路线，让他们无法利用沿海公路快速进军。
同时在油料供应上也开始出现小动作，他们生怕中法军队冲到前面去获得更大的战果，这让中法联军和英军爆发了又一场激烈的冲突，
在开罗，休假的中国和法国士兵与英国士兵进行了一场混战，这场导致双方近百名士兵进医院的大战起因只是酒馆中的一起小冲突，但最终却彻底失控，几乎摧毁了一整条街道的商铺，
按照围观的人所说最开始双方就像是小混混一样在污渍里打滚，但到后面周边越来越多的士兵被吸引了过来，双方就开始像打仗一样，进行了一场中世纪式的战斗，沿街商铺的门板和桌子被当成了掩体，士兵们冲入酒馆将酒瓶当成是手榴弹扔向对面，无数的桌子和椅子腿被拆下来当成棍棒使用。
据说两名法国中校和一名中国少校甚至和三名英国校级军官进行了决斗，双方挥舞着板凳腿展开一对一的较量，最终他们中有人被打掉了几颗牙齿，有人扭伤了脚，受伤最重的一名英国少校被打成了脑震荡。
第一批赶到的英国宪兵面对混乱的场面几乎无法遏制，随后他们也遭到了中国和法国士兵的殴打，万幸的是双方最终保留了一丝理智，没有动用任何的致命武力。
最终是白健生和亚历山大调去了大批宪兵部队甚至几辆坦克才将这场混乱镇压下去，由于这件事实在是过于丢人，所以知情人都被下达了封口令，那几位校级军官全被降职然后踹进了禁闭室，带头打架的直接被调离了北非。
虽然最终解决了冲突，但这场混战让双方好不容易建立起来的一点点信任完全消失，中英法三方又得花时间才能重新配合作战，这导致盟军进攻速度进一步降低了。
但是无论如何，战场形势已经发生了根本性的变化，盟军的反攻，开始了。
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