神驴带着扬州四仙向北腾空飞驰，乘着夜色，披星戴月，不知飞行了多长时间，忽然向地面上落去。
吕洞宾道：“可能四大猛兽就在下面。”
张果老道：“下去看看。”
于是，四仙瞬间从空中随着神驴落在地上。却四仙所落的地方，月光下，但见尽而是横七竖八的躺着满地的尸体。吕洞宾看看这些尸体都静静的躺在地上，再看看四周没有半点动静，吕洞宾道：“难道四大猛兽会就在周围吗？这些人就是被四大猛兽杀死的吗？”
张果老道：“我们不妨先看看这些人被杀死的特征，是不是和云山的一样，再看看他们死多长时间了。”
吕洞宾覆下身去，蹲着借着月光仔细观看这些被杀死的人的特征。这些人无疑身边都有不同的兵器，有的手里还拿着兵器，看上去有的是被剑刺死和砍死的，再有的是被什么东西打碎了头死的，吕洞宾心道：“如果这就是四大猛兽杀的人，被剑刺死砍死的，无疑就是拿着剑扮演我的一根气了。如果是被什么打碎了头，那么一定就是扮演铁拐李拿着破锄头钩子的飞天小圣了。但是，难道只有这二人杀的人？就再没有寒风刀吼破天杀的人吗？”于是，吕洞宾继续观看，晚上，虽然有月光，却也几乎看不清这些人的脸色，于是，吕洞宾就又观看死者的嘴上有没有血迹，见有的死者果然嘴上有血迹，血迹摸摸几乎都干了，吕洞宾就断定这些人已经被杀死很长时间了，再按按尸体，尸体也已经僵硬了，凉了。于是吕洞宾就起来身，道：“这些人已经死了很久了，如果这些人是被四大猛兽杀死的，那么四大猛兽也一定不会在这里了。”
张果老道：“这会不会就是四大猛兽晚上安身栖身的诡计？这样就会认为我们找到这里，我们会认为四大猛兽不在这里而离开这里了，如此四大猛兽不就会认为晚上睡觉就可以放心安全无忧了吗？”
吕洞宾道：“说的有道理，我们不妨向四周找找，只要他们在这里，就一定要找到他们。”
张果老对神驴道：“神驴，既然你带着我们来到了这里，那你再告诉我们，四大猛兽在那里？请带着我们去寻找。”却神驴又瞅着张果老一点头，张果老道：“四大猛兽在那里？请现在带我们去寻找。”
神驴就点着头到张果老身边，用脸蹭张果老的胳膊，蹭完了后，就自己飞起来，又落到张果老身前，再蹭张果老的身子。
吕洞宾道：“我明白了，四大猛兽一定不在这里，神驴要带着我们飞起来去找。”
张果老道：“我现在也这样想。”
吕洞宾道：“可是这样，果老，你不感到奇怪吗？如果是这样，那神驴带着我们落到这里干什么？难道就是让我们看看这些尸体吗？为防万一与四大猛兽失之交臂，我们不妨先到四周寻找寻找，是不是神驴不希望我们与四大猛兽相遇呢？知道我们与四大猛兽相遇后会有一场凶险的血战呢？神驴有可能不希望我们有凶险。”
张果老道：“极有可能，我们寻找了，若是寻到了正好，寻不到也不后悔。”
吕洞宾道：“铁拐李，你和果老在这里等着，我和汉钟离去四周找找看看。”
铁拐李道：“好，你们二人要当心。”
吕洞宾道：“放心，我们找到他们也不会惊动他们，等到天亮后我们再一起动手。”
张果老道：“好，你们去吧。”
于是，吕洞宾和汉钟离就去把四周寻了个遍，也没有找到四大猛兽的踪迹，就回来，道：“四大猛兽确实没有在这里。”
张果老道：“如此，我们还是根据神驴的感觉，继续再去寻找。”
于是，四仙又都随着神驴飞到空中，仍然是神驴驮着张果老在前，三仙在后，却这会神驴领着他们又向西飞行。
向西飞行了一会，神驴又带着他们落到地上，四人到地上一看，地上又是横七竖八的躺着许多尸体。吕洞宾看到尸体和散落在地上的武器，和一些尸体手里还握着的武器，不由道：“这又是四大猛兽杀的人。”
张果老道：“这些人不知死了多久了。”
吕洞宾再试试尸体，见尸体已经硬尸了，也发凉了，道：“死了也很久了。”
张果老道：“不会神驴带着我们在向我们开玩笑吧？”
吕洞宾道：“应该不会吧？没有道理啊，为什么要这样？”
张果老道：“你不是说有可能不神驴不希望我们找到四大猛兽有一场凶险的恶战吗？”
吕洞宾道：“难道果真会如此吗？”
张果老道：“不排除有这样的可能，可为什么神驴会只带着我们找到四大猛兽杀人的现场？和被杀死的尸体？而找不到四大猛兽？难道果真不是这样吗？”
吕洞宾道：“我们不妨再到周围找找，看这次再能不能找到四大猛兽。”
张果老道：“好。”
于是，吕洞宾又和汉钟离找遍了周围所有的地方，却仍然没有找到四大猛兽的踪迹。
回来后，吕洞宾道：“看来确实没有四大猛兽的踪迹。”
张果老道：“如此我们就难以靠神驴找到四大猛兽了。”
吕洞宾看着神驴道：“神驴，你如果不希望我们找到四大猛兽，你就点点头，你要是希望我们找到四大猛兽，你就摇摇头。”
神驴先点点头，又紧接着摇摇头，吕洞宾道：“神驴不希望我们找到四大猛兽，却又希望我们找到四大猛兽。”
铁拐李道：“我认为是这样，神驴不希望我们现在找到四大猛兽，而是到时候又希望我们找到四大猛兽。”
吕洞宾道：“有这个可能。”然后又对神驴道：“神驴，是这样的吗？如果是，你就点点头，不是，你就摇摇头。”
神驴点了点头，张果老道：“果然神驴有灵性。”却在这时，神驴统体忽然变的透明，发光，在夜间闪光，继而变成一片白色，成了一匹夜间闪白光的白驴。
张果老惊奇道：“怎么会这样？如此神驴夜间忽然会闪光，我们更不易找到四大猛兽了。如此我们不等着找到四大猛兽，就会先被四大猛兽发现惊动四大猛兽的。”
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