天宇和赤焰雄狮在沙漠中晕倒,被关凯和幽暗灵猫救到了陵兰镇。镇上马上会举办一场神魄竞技大赛,关凯和幽暗灵猫也要参加,但两人却只想得个安慰奖就行。关凯的搭挡薛莉莉怒其不争,这时谭劲找上门来,邀请薛莉莉成为自己的搭挡。为了刺激关凯,薛莉莉答应了。看着薛莉莉跟谭劲离开,关凯深受打击。在天宇和赤焰雄狮的鼓励下,关凯决定重振旗鼓,让薛莉莉刮目相看!这时,天宇的视线中,出现向蒙的身影。天宇以为是自己眼花了,然而,向蒙确实也来到了这个异世。夜幕降临,陵兰后山,天宇和赤焰雄狮帮关凯和幽暗灵猫实行地狱训练。谭劲的同伙设计陷害关凯,将大岩石推下了山谷。关凯和大幽暗灵猫为了救谷底的小孩神魄们,不顾危险,堪堪挡住巨石,然而力量耗尽,眼看大石要压下,天宇和赤焰雄狮赶来,一招十字冲击,化解了危机。
神魄竞技大赛开赛,幽暗灵猫状况不断,赤焰雄狮惊艳追击,以破记录的成绩,带着关凯和幽暗灵猫出线。天宇和关凯一组一路闯入了半决赛,谭劲气恼不已,向关凯下挑战书-半决赛单打一场,谁输了就放弃与薛莉莉搭挡,关凯勇敢应战。半决赛是神魄自由搏击,库鲁布斯一开始就频频出击,幽暗灵猫屡屡躲过库鲁布斯的攻击。对决中,幽暗灵猫屡次倒下,屡次站起,并使出必杀反击,库鲁布斯反遭击倒,幽暗灵猫也支撑不住倒下。谭劲一心求胜,逼着库鲁布斯站起来,关凯却不忍幽暗灵猫再受伤,主动提出放弃。谭劲恼羞成怒,不顾库鲁布斯的生命安全,用破天石强行驱使它发招攻击,天宇和赤焰雄狮使出十字冲击,阻止了库鲁布斯。十字光芒夺目,关凯、薛莉莉、谭劲怔愣,原来天宇和赤焰雄狮居然是达克斯的成员!此时,看台上,向蒙也看到了这一切。因关凯和谭劲两败俱伤,冠军最终被其他人夺得。就在天宇告别关凯、薛莉莉,再次出发寻找诞生召唤石时,向蒙的雷暴机甲,袭击比赛冠军者的神魄!
天宇在出镇的街上遇到罗茂等三个吃霸王餐逃跑的混混,就在他出手阻拦的时候,三个混混就被凌宇轩制服了。天宇跟着淩宇轩到了他在郊外的小屋,尝到了淩宇轩的厨艺,还和他活泼开朗的妹妹凌雨辰打成一片。凌雨辰为了给过生日的哥哥准备礼物。把哥哥和天宇支去钓鱼,自己跑到外面准备礼物,却遇到被迫在餐馆打工还饭钱的罗茂三人,他们把凌雨辰挟持了,准备报复宇轩。与此同时,向蒙遵照马休的命令,在附近设置机关抓捕夜幕之翼。不料,罗茂等人误入陷阱,遭到众多小型雷暴机甲的袭击。侥幸逃脱的博涛急忙找到凌宇轩求救。凌宇轩和天宇赶到时,罗茂等人的神魄已经被向蒙控制。向蒙决定用两只被控制的神魄测试一下夜幕之翼和赤焰雄狮的实力。发现夜幕之翼和赤焰雄狮果然非同一般。渡过危机的凌宇轩为了妹妹的安全决定回到新格兰,而天宇还要继续寻找诞生破天石,于是两人再次分别。
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